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花旗:维持申洲国际“买入”评级 目标价调低至103港元

发布时间:2025-01-13

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  小勐拉环球厅点击咨询:花旗发布研究报告称,将申洲国际(58.7, -0.55, -0.93%)(02313)目标价,由108港元,调低4.6%至103港元,投资评级维持“买入”。

  花旗预计,因运动服和Lifestyle的良好订单流程效率有所提高,故申洲国际2024财年下半年营收增长速度略快于预期。然而,因Lifestyle(主要是Uniqlo(优衣库)订单可能略低于2024年上半年,该行预期毛利率(GM)于2024年下半年略低于上半年度。此外,在中国,部分工人工资上涨10-15%后,加上基数更高,申洲期内营业利润产生时间比预期长。

  该行表示,轻微下调申洲2024-2026财年盈利预测1-2%,主要基于夸大的收入增长,但调整毛利率和目标价至103港元。该行维持高度相信申洲下半年将达到市场普遍预期。2025年,产能将维持低两位数增长,主要得益于几乎所有客户的订单势头都强劲。


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